英伟达和地平线的蛋糕，正在被高通抢

英伟达和地平线的蛋糕，正在被高通抢

原创王小西C次元2025年04月03日 08:02上海

作者丨王小西

责编丨北 岸

编辑丨王 越

高通SA8650正在行动。

继红旗天工05、08之后，零跑B10也搭载了高通8650芯片，4nm制程，200TOPS稀疏算力，功耗较同级芯片低一半。而跟高通合作的大疆卓驭，也抢到了先手。

从现实来看，中高阶智驾一片喧嚣，但仅有英伟达Orin X、华为MDC610、地平线J5（J6系列2025年上车）和德州仪器TDA4-VH这4款芯片真正实现了大规模量产。如今，高通插了一脚进来。

卓驭科技之前选择的是德州仪器TDA4-VH，如今又投向高通8650。重要的是，基于100TOPS的高通8650，卓驭搞定了“车位到车位”。而在卓驭之前，还没有任何玩家完成量产方案。

而高通以8620/8650芯片，像一个楔子打进了中高阶智驾的裂缝，撕开了一道口子。由此，高通8650、地平线J6、英伟达ORIN X势成三分。这种局面，又是从哪里开始的呢？

01

为什么选择高通？

一个问题是，零跑B10为什么选择高通芯片，而不是此前的英伟达Orin芯片？

答案是，当零跑B10升级为LEAP 3.5架构后，零跑在工程实践中发现：“两款芯片真正参与运算的部分，能力是相当的，单颗的8650作为智驾算力足够应对端到端。”

换句话说，这是“深入到架构级的理解”。通过考察芯片架构对以Transformer结构为基础的模型优化支持是否足够、能耗是否经济、后续能否支持更进一步的VLM、VLA等大模型，零跑选定了高通。

零跑CEO朱江明总结为：智能驾驶技术迭代到现在，已经不再是供应商给什么，主机厂就用什么。新的逻辑是，主机厂能理解多少，就能发挥多少。

所以，同样是端到端城区NOA，行业普遍需要数百TOPS以上算力、多个激光雷达的支持，搭载车型也止步15万以上。但零跑以单激光雷达、算力200TOPS条件下左右落地，并且创造了13万元内标配激光雷达的城市NOA门槛新纪录。

还有，像卓驭科技副总经理马建云也认为，中阶智驾需要的算力大概在32-47Tops，高阶智驾大概100-370Tops，更高级旗舰智驾大概300-1700Tops，“为什么中阶算力也能做到？其实它的竞争力已经从车辆的域控端转到服务器端。”换句话说，提升的态势已经发生变化。

而转向高通智驾芯片，也让零跑在LEAP 3.5架构的域控层面实现了“双芯片”的一体化，智驾的8650和智舱的8295共用一块电路板、一套通信协议、一套电源冷却系统。降本还在其次，优势在于后续VLA大模型上车，多模态大模型和端到端融合、智驾可视化、人机交互层面可以无障碍过渡。

根据NE时代的统计，2025年1月智驾域控供应商装机量TOP10中，高通8650落地卓驭域控，出货量12845台，市场份额3.2%，即将迎来规模量产。通过8650，高通正好打在了英伟达和地平线的空白地带。

这也是高通8650的先手效应。这招类似于微软绑定浏览器，凭借之前的座舱生态，智驾芯片无缝链接，给合作伙伴降低成本和提供方便，给竞争对手增加了难度。

而高通芯片的易用度与相对较好的生态，对一些智驾厂商来说，相比英伟达Orin X方案，有望在成本降低50%情况下达到其80%左右的性能，以此来拿到主机厂的定点，不是件很划算的事情么？

不仅如此，高通SA8650的潜力还很不错，据卓驭科技负责人沈劭劼向媒体介绍，“今年2月端到端已经量产，今年有更厉害的东西，生成式世界模型。”

02

扩大“朋友圈”

高通SA8650芯片，瞄准的是10~20万元级别的乘用车市场。以高通一贯的产品思维，通过高性价比、丰富的生态，产品方向精准，时机把握更是高手所为。

与英伟达惯用的“高举高打”不同，手机芯片王者高通在汽车领域继续延续的是“低举高打”模式，来形成错位竞争，用“质性比”优势抢占市场蛋糕。

比如，在座舱领域，高通已经打造出SA8155P、SA8295P等爆款产品。根据盖世汽车研究院调查数据，2024年1~10月，高通在座舱域控芯片市场中占据引领地（参数丨图片）位，装机量达339万颗，市场份额高达68.4%。

如今，高通补齐智驾拼图后，拿出SA8620P/SA8650P，继续与英伟达、地平线争雄。

从数据方面来看，SA8650 CPU算力为230kDMIPs，与Orin顶配的Orin-X CPU算力230kDMIPs相当。此外，SA8650有100TOPS的AI算力，高于英伟达的ORIN N，同时图形输出能力很强，最高支持4个屏幕。

SA8650还可以对应12个摄像头，即8个800万像素，4个400万像素。SA8650功耗大概25~40瓦，所以采用水冷设计。此外，高通从第四代起就不单独提供芯片，都以模组形式销售，模组包含一颗SoC，4颗电源管理，2~4颗LPDDR DRAM。

再加上，SA8650并不孤单，还有高通SA8620P助阵。而高通SA8620P的等效算力不弱，达到128TOPS，与地平线J6M相当，高于英伟达Orin N的 84TOPS。在芯片制程上，高通SA8620P做到了4nm，功耗可以做到30瓦以内。

相对于地平线J6M、英伟达Orin N支持轻量级行泊一体的中阶智驾能力，高通SA8620P能够实现轻量级的城市NOA及代客泊车功能，换句话说，可以将智驾功能渗透进15万元级中端车型。而且，高通SA8620P今年二季度上市后，有望实现百万级出货量。众所周知，百万出货量是个重要的门槛。

再往下，一直难产的英伟达Thor芯片还是会登场，以更高的算力支持VLA模型是一种趋势，而一贯主打“精算力”的卓驭给出了基于高通芯片的解决方案，极致压榨算力，也让众多用户看到类似DEEPSEEK的希望，谁能不喜欢又便宜又好用的东西呢？

当然，要走到量产阶段，从规则算法转向端到端，技术门槛很高，必得忍受算法重构。而随着红旗天工05、08车型首发亮相，卓驭也完成了一段式端到端大模型量产上车。

去年北京车展，高通与三家国内公司宣布智驾合作，分别是Momenta、毫末智行、卓驭科技。如今，卓驭第一个拿出了量产方案，跑通流程，而且，基于SA8650的100TOPS方案（有7V和10V两个方案），无需高精度地图和激光雷达，硬件成本仅为七千元。这也给未来铺平了道路。

此外，拿到长城1亿美元融资、靠AI改命的元戎启行，也即将推出基于高通8650芯片的高阶智驾方案，支持城市无图NOA功能。该方案有带激光和不带激光两个版本，且均采用端到端算法架构，可适配燃油和新能源车型。

可以说，高通的“朋友圈”也越来越大，行业人士认为的自动驾驶的四座大山：数据、算法、算力、传感器，正在一个一个被攻克，高通在行动，其他的对手们，当然彻夜难眠。